Služby

Našim klientům nabízme náš osvědčený profesionální poradenský proces, který probíhá ve 3 až 4 schůzkách a následných servisních setkáních jedenkrát nebo dvakrát ročně.

Prvním úkolem je zjistit, jaké jsou potřeby klienta a jeho finanční situace.

Díky teamové spolupráci doporučíme, co by pro klienta bylo nejlepší. Naši poradci sledují pohyby na finančním trhu ve všech oblastech – pojišťovnictví, spoření, úvěry, investice, penzijní fondy a bankovnictví.

Úkolem poradce je v prvé řadě vyhovět potřebám a přáním klienta. Pokud klient zavolá, poradce je mu k dispozici.